把握医疗行业逆周期成长机会
2020年05月11日 08:07:59 作者 阳光博爱

  ⊙农银医疗保健股票、农银创新

  医疗混合基金经理 赵伟

  在当前基本面背景下,内需主题将成为二季度的投资主线之一。

  数据显示,2月份医疗机构门诊量下滑,3月份开始逐步增加,医疗刚需属性逐步体现。特别是刚需用药,在疫情防控形势持续向好的背景下,逐步恢复常态。从目前情况来看,医疗板块业绩的确定性将会持续获得投资者的认可。

  此次疫情暴露了医疗机构存在着一些短板,可以预计,未来通过医疗专项债或者其他财政手段,医疗机构会持续获得政府的财政支持,从而推动医院的建设和设备的升级。

  此外,治疗新冠肺炎有效疫苗的出现将是一个重要时点。目前国内外的创新药企都在全力推进研发进程,各国监管部门也为新冠肺炎疫苗的研发大开绿灯,提供支持,以便能尽可能缩短研发时间。在目前全球流动性宽松的背景下,创新药企会持续受到资本的关注。

  在创业板和科创板中,医药板块都是主力军,未来依旧会有一批创新药企加入资本市场。

  我们将继续以中期基本面的竞争力作为选股依据,从边际变化的角度看,目前是较好的以半年维度买入优质股票的时机,重点看好CDMO、医疗器械、创新药和医疗服务。

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